VDC (vs FSTA, IYK, KXI)

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (VDC)

VDC는 MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index를 추종하는 ETF로, 미국 소비재 섹터에 집중 투자합니다. 이 인덱스는 대형, 중형, 소형 소비재 기업들을 포함하여, 전반적인 시장을 포괄적으로 반영합니다. VDC의 운영 전략은 장기적으로 경제 불황에도 안정적인 수익을 기대할 수 있는 소비재 섹터에 초점을 맞추며, 비용 절감을 통해 투자자들에게 보다 높은 순이익을 제공합니다.

• 비용 비율: 0.10%
• 배당 수익률: 2.57%
• 주요 보유 종목: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart

 

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

FSTA는 MSCI USA IMI Consumer Staples Index를 추종하며, 미국 내 소비재 섹터 전반에 걸친 투자를 목표로 합니다. FSTA의 운영 전략은 비용 비율을 낮게 유지하여 장기 투자자에게 유리한 환경을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이 ETF는 특히 대형 기업뿐만 아니라 중소형 기업에도 투자하여 포트폴리오의 다변화를 추구합니다.

• 비용 비율: 0.08%
• 배당 수익률: 1.86%
• 주요 보유 종목: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Costco

 

iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK)

IYK는 Dow Jones U.S. Consumer Goods Index를 기반으로 운영되며, 미국 내 다양한 소비재 기업들에 투자하는 것을 목표로 합니다. IYK의 운영 전략은 주로 대형 소비재 기업에 집중되며, 비용 비율이 다소 높지만 폭넓은 소비재 섹터에 노출될 수 있도록 설계되었습니다. 이 ETF는 안정적인 수익성을 중시하는 투자자에게 적합합니다.

• 비용 비율: 0.4%
• 배당 수익률: 2.52%
• 주요 보유 종목: Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris

 

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)

KXI는 S&P Global 1200 Consumer Staples Index를 추종하며, 글로벌 소비재 기업들에 투자하는 ETF입니다. KXI의 운영 전략은 전 세계의 대형 소비재 기업들에 분산 투자하여, 미국 시장뿐만 아니라 글로벌 시장의 안정성과 성장성을 동시에 확보하려는 것입니다. 이를 통해 KXI는 글로벌 경제 흐름에 따라 더 넓은 분산 투자 효과를 제공하며, 다양한 경제 환경에서도 안정성을 유지하는 것을 목표로 합니다.

• 비용 비율: 0.41%
• 배당 수익률: 2.82%
• 주요 보유 종목: Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo

 

마치며..

VDC는 소비재 섹터에 대한 포괄적 투자와 낮은 비용 구조를 통해 장기적으로 안정적인 수익을 목표로 하며, 특히 경제 불황에서도 꾸준한 성과를 내는 전략을 추구합니다. FSTA는 VDC와 유사한 전략을 취하면서도 비용 비율을 더 낮춰 장기적인 투자 효율성을 높입니다. IYK는 다소 높은 비용 비율에도 불구하고 다양한 소비재 기업에 광범위하게 투자하여 안정성을 중시하며, KXI는 글로벌 시장에 분산 투자함으로써 미국 외에도 다양한 경제권에서 안정적인 성장을 기대할 수 있는 ETF입니다. 투자 성향에 맞춰 선택하시면 어느 것을 선택해도 꾸준히 투자한다면 충분히 효율적일 수 있습니다.

다만, 최근 10년간 성과에서 KXI는 미국 시장에 집중된 다른 ETF들에 비해 상대적으로 낮은 성과를 기록하였습니다.

 

 

VDC  FSTA  IYK  KXI 성과비교 1년

VDC  FSTA  IYK  KXI 성과비교 3년

VDC  FSTA  IYK  KXI 성과비교 5년

VDC  FSTA  IYK  KXI 성과비교 10년

 

 

VDC 공식홈페이지 

- https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vdc

Vanguard Mutual Fund Profile | Vanguard

 

FSTA 요약홈페이지 

- https://institutional.fidelity.com/prgw/digital/research/quote/dashboard/summary?symbol=FSTA

Research

 

IYK 공식홈페이지

- https://www.ishares.com/us/products/239505/ishares-us-consumer-staples-etf

iShares U.S. Consumer Staples ETF | IYK

 

KXI 공식홈페이지

- https://www.ishares.com/us/products/239740/ishares-global-consumer-staples-etf

iShares Global Consumer Staples ETF | KXI

 

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