MAGS 10년 2700% 투자전략

MAGS는 앞서 MAGS ETF 소개에서 처럼 연평균 수익률 40%를 얻고자 투자하는 ETF입니다. 하지만, 해당 연평균 수익률은 기대수익률일 뿐 100% 보장된 수익률은 아닙니다.

 

MAGS은 장기간에 걸쳐 높은 기대수익률을 바탕으로 MDD를 감안하여, 일정 주기마다 리밸런싱을 진행하여 투자하는 방식으로 자산을 쌓아가는 것이 효율적일 수 있습니다. 다만, 적절한 비중(투자자산의20% 이내)으로접근하시는 것을 추천드립니다.

 

다음의 표는 너무 잦은 리밸런싱보다는 장기투자 관점에서 접근하는 경우에 대한 전략의 예시입니다.

 

※ 주가대세하락장 이벤트 발생 시 최대 MDD(-55%) 도달 가능성은 언제나 존재함으로
투입금액만큼의단기채권은 항상 보유가 필요하며, 하락 구간에서 빠른 대응보다는 천천히 분기별로 추가매수를 하여 투입금액까지 평가금액을 맞추는 대응정도는 필요합니다.

(개인적으로10년차 이상의 주기가 투자기간대비 만족도가 높은 가성비 구간(2700%)으로 예상됩니다.)

 

리밸런싱주기
15년
예상수익률
15400% (155배)
최초 투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
1000만원	15.5억원
위험대비자금	1000만원
리밸런싱 주기 달성시 권장셋팅
달성금액	자산분배
15.5억원	양도소득세 제외금액 : 12.11억원 재투자 : 3억원 MDD달성시 재투자 금액 : 3억원 기존 추구하는 포트폴리오에 6.11억원 배분 (+기존위험대비자금)
투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
3억원	465억원
위험대비자금	3억원
(반복) X 15년

 

리밸런싱주기
10년
예상수익률
2700% (28배)
최초 투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
1000만원	2.8억원
위험대비자금	1000만원
리밸런싱 주기 달성시 권장셋팅
달성금액	자산분배
2.8억원	양도소득세 제외금액 : 2.2억원 재투자 : 7500만원 MDD달성시 재투자 금액 : 7500만원 기존 추구하는 포트폴리오에 7000만원 배분 (+기존위험대비자금)
투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
7500만원	21억원
위험대비자금	7500만원
(반복) X 10년

 

리밸런싱주기
7년
예상수익률
900% (10배)
최초 투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
1000만원	1억원
위험대비자금	1000만원
리밸런싱 주기 달성시 권장셋팅
달성금액	자산분배
1억원	양도소득세 제외금액 : 8020만원 재투자 : 3000만원 MDD달성시 재투자 금액 : 3000만원 기존 추구하는 포트폴리오에 2020만원 배분 (+기존위험대비자금)
투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
3000만원	3억원
위험대비자금	3000만원
(반복) X 7년

 

리밸런싱주기
5년
예상수익률
400% (5배)
최초 투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
1000만원	5000만원
위험대비자금	1000만원
리밸런싱 주기 달성시 권장셋팅
달성금액	자산분배
5000만원	양도소득세 제외금액 : 4120만원 재투자 : 1500만원 MDD달성시 재투자 금액 : 1500만원 기존 추구하는 포트폴리오에 1120만원 배분 (+기존위험대비자금)
투입금액	리밸런싱 주기 도달 금액
1500만원	7500만원
위험대비자금	1500만원
(반복) X 5년

 

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