JEPI (vs GPIX, SPYI)

JEPI ETF란?

JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)는 JP모건에서 제공하는 ETF로, 주로 배당 수익을 높이기 위해 설계되었습니다. JEPI는 주식 선택과 함께 커버드 콜 전략을 사용하여 투자자에게 정기적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. S&P 500 지수를 기반으로 하지만, 추가적인 프리미엄 수익을 통해 배당 수익률을 높이는 전략을 사용합니다.

JEPI, GPIX, SPYI 비교

JEPI 외에도 S&P500계열로 고배당 수익을 제공하는 ETF로는 GPIX와 SPYI가 있습니다. 이 세 가지 ETF는 모두 배당 수익에 중점을 두고 있지만, 몇 가지 차이점이 있습니다.

1. 운영 수수료(Expense Ratio)

• JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
  • 운영 수수료: 0.35%
• GPIX (Gabelli Income Plus+ ETF)
  • 운영 수수료: 0.29%
• SPYI (SPDR S&P 500 High Dividend ETF)
  • 운영 수수료: 0.68%

2. 배당금(Dividend Yield)

배당금은 ETF가 보유한 주식으로부터 발생하는 배당을 의미하며, 이는 주식 가격 대비 배당금의 비율로 나타납니다.

• JEPI
  • 최근 배당 수익률: 약 6-8%
• GPIX
  • 최근 배당 수익률: 약 7-9%
• SPYI
  • 최근 배당 수익률: 약 9-11%

종합 평가

• JEPI
  • 장점: 하락시기에도 든든한 주가방어와 하락전과 유사한 수준의 배당금
  • 단점: 타 동일추종 ETF에 비해 적은 배당금과 다소 불규칙한 배당금, 상승장에서 주가의 상승은 기대하기 어려운 편
  • 추천 이유: 배당보다는 안정적인 주가방어를 원한다면 선택을 권장합니다.
• GPIX
  • 장점: 준수한 성장률, 균등한 배당률
  • 단점: 하락장에서 주가는 다소 변동이 있는 편
  • 추천 이유: 배당이 균등하면서 자산이 우상향 하기를 바란다면 권장합니다.
• SPYI
  • 장점: 균등하면서 다소 높은 배당률
  • 단점: 상승장에서 주가의 상승여력이 다소 적은 편
  • 추천 이유: 배당이 균등하고, 많으면서 주가도 조금씩 우상향 하기를 바란다면 권장합니다.

마치며..

JEPI, GPIX, SPYI는 모두 배당 수익에 중점을 두고 있지만, 각기 다른 전략과 특징을 가지고 있습니다. 운영 수수료 측면에서는 GPIX가 가장 유리하며, 배당 수익률 측면에서는 SPYI가 가장 높습니다. 따라서 투자자의 우선순위에 따라 선택할 ETF가 달라질 수 있습니다. 높은 수익을 중시하는 투자자에게는 GPIX와 SPYI가, 안정성을 중시하는 투자자에게는 JEPI가 적합할 것입니다.

 

 

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